[데일리한국 안경달 기자] KB국민카드가 자사 채권 발행 사상 최초로 3억달러(한화 약 3370억원) 규모의 외화 표시 지속가능채권을 발행했다고 10일 밝혔다.

이번에 발행된 채권은 미국 달러화 표시 5년 만기 고정금리부채권으로 발행 금리는 미국 국채 5년물 금리에 스프레드가 가산된 연 1.50%다.

이달 초 아시아와 유럽 시장을 대상으로 수요 예측을 위해 진행한 투자설명회에서 60여곳에 달하는 투자자들이 총 11억달러 이상의 참여를 희망해 최초 제시된 금리 대비 37.5bp(1bp=0.01%p) 낮게 발행됐다.

국제 신용평가사 무디스는 이번에 발행된 외화 표시 선순위 무담보 채권에 대해 'A2' 등급을 부여했다.

KB국민카드는 채권 발행을 통해 조달된 자금을 저소득층과 사회 취약 계층 대상 금융 지원 등 다양한 사회적 가치 창출 사업에 사용할 예정이다.

달러화 채권 발행에 따른 환율 변동 리스크를 제거할 수 있도록 이종 통화간 원금과 이자 지급을 교환하는 '통화이자율스와프'를 채결해 해외 시장을 통핸 자금 조달의 안정성을 높이고 변동성은 최소화했다.

KB국민카드 관계자는 "이번 외화 표시 채권 발행은 기존 원화 표시 카드채와 외화 자산유동화증권 중심의 자금 조달 방식에서 조달 수단과 경로를 다양화하여 장기적으로 안정적인 자금 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다"고 설명했다.

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