대만 TSMC, 7나노 고객사 늘며 수주 후 공급까지 약 6개월 걸려
삼성전자 파운드리, 일본발 소재 수출규제 등 변수에 경쟁서 밀려
17일 외신 및 업계에 따르면, TSMC의 7나노 공정에 대한 리드타임이 지난해 2개월에서 6개월로 늘어난 뒤 최근까지 큰 변화가 없는 상태다.
지난해 애플과 화웨이 스마트폰에 들어가는 7나노 AP(애플리케이션프로세서) 물량을 공급한 뒤 하반기 퀄컴의 '스냅드래곤865' 물량을 수주하면서 타이트한 공급 상황이 지속되고 있다.
D램과 낸드플래시 등 메모리반도체는 웨이퍼 투입 후 제조까지 통상 50일 이내에 이뤄지지만 고객사로부터 설계도를 받아 양산하는 파운드리 사업은 상황이 다르다. 파운드리 사업은 AP, GPU 등 제품 종류와 적용 공정에 따라 리드타임이 달라진다. 하지만 7나노 등 선단 공정의 수요가 글로벌 시장에서 손꼽히는 일부 기업으로부터 발생한다는 사실을 감안하면 물량이 TSMC에 몰리고 있다는 해석이 나온다.
업계 한 관계자는 "5G 시장이 본격 개화를 앞두면서 이와 연관된 차세대 칩셋 주문이 TSMC에 몰리고 있다"며 "삼성전자의 파운드리 사업은 상대적으로 저조한 분위기"라고 말했다.
TSMC는 지난해 2분기 EUV(극자외선) 7나노 라인 가동을 시작한 뒤 7나노 공정에 대한 비중이 빠르게 확대되고 있다. TSMC에 따르면 지난해 4분기 공정에 따른 매출 비중은 7나노급이 35%, 16나노급 20%, 10나노급 1% 등이다. 지난해 하반기 시장조사기관 IC인사이츠가 예상한 4분기 TSMC의 7나노 공정 비중 33%를 넘어섰다.
디지타임스는 최근 "TSMC의 7나노 공정에 대한 리드타임이 최근에도 6개월 정도로 유지되고 있다"며 "올 한해도 타이트한 공급 상황이 이어질 것"이라고 보도했다.
이어 이 매체는 "인텔이 올해 TSMC에 위탁생산을 맡긴다고 가정하면 리드타임이 더 길어질 수도 있다"고 분석했다.
트렌드포스에 따르면 지난해 4분기 삼성전자의 파운드리 사업부 매출은 34억7000만달러(약 4조235억원) 수준을 기록한 것으로 추정된다. 전년 동기 대비 17.8% 증가한 수준이다. 이 기간 TSMC의 매출은 3172억3700만 대만달러(약 12조2899억원)로 전년 대비 9.5% 증가했다.
삼성은 파운드리 사업에 고삐를 죄야하는 상황이지만 일본발 소재 수출규제와 함께 박근혜 전 대통령의 국정농단 사태에 연루되면서 경영 불확실성이 커지고 있다. 반대로 TSMC는 삼성이 주춤한 틈을 타 미세공정 개발에 속도를 내고 있다. 2023년 3나노 공정을 도입하겠다는 기존 계획을 앞당겨 2022년에 생산을 시작한다는 계획이다.