다음달 만기 회사채 43% 보유…오는 31일 투자관리위원회 개최
29일 금융권에 따르면 국민연금 기금운용본부는 28일 열린 대우조선 채무 재조정안 대응을 논위하기 위한 첫 실무회의에서 위와 같은 방침을 정했다.
대우조선은 추가 경영정상화 방안에 따라 1조3500억원 규모의 회사채 50%를 주식으로 전환(출자전환)하고 나머지 50%는 만기를 3년 연장해야 한다. 3%대였던 회사채 연 이자율도 1%대로 인하할 예정이다.
이를 위해 대우조선은 오는 4월 17일과 18일 양일에 걸쳐 총 5차례의 사채권자 집회를 소집했다.
이 자리에서 사채권자들이 채무 재조정에 동의해야 시중은행·국책은행의 출자전환과 신규 자금 2조9000억원을 지원받아 회생의 돌파구를 마련할 수 있다.
국민연금은 대우조선 회사채 전체 발행잔액의 30%에 가까운 3900억원어치를 보유하고 있다. 특히 다음 달 21일 만기 회사채 4400억원의 경우 국민연금이 1900억원(43%)을 보유한 것으로 알려진다.
나머지는 우정사업본부(300억원)와 신협(200억원), 교보생명(200억원) 등 기관 투자자가 보유하고 있다.
사실상 국민연금의 결정에 따라 대우조선의 채무 재조정안이 가결인지 부결인지 결정될 수 있는 셈이다.
국민연금 관계자는 “국민 노후자금의 선량한 관리자로서 출자전환의 적정성과 경영개선계획의 합리성, 기업가치 보전 방안, 법률적 위험 등을 종합적으로 검토해 기금의 장기적 이익 제고에 기여할 수 있도록 규정에 따라 신중하게 결정할 방침이다”고 말했다.
만약 국민연금 등의 반대로 사채권자 집회에서 채무 재조정안이 부결될 경우 대우조선은 워크아웃과 법정관리를 결합한 '프리패키지드 플랜(P플랜)'에 들어가게 된다.