토니모리는 이번 유상증자를 통해 보통주 567만 주를 발행할 예정이다. 주당 발행가는 5290원이다. 유상증자 기준일은 오는 11월 12일로, 참여 주주는 11월 10일 현재 보유하고 있는 주주가 그 대상이다.
12월 13일 유상증자 신주 발행가액을 최종 확정하고, 12월 16일부터 17일까지 연일 간 구주주 청약을 진행한다. 실권주 일반공모 청약은 12월 21~22일로 예정돼 있다.
대표주관사는 한국투자증권이며, 최종 실권되는 주식은 대표주관사가 잔액인수하는 방식으로 처리될 예정이다. 납입일은 12월 24일로, 내년 1월 6일 신주가 상장될 예정이다.
토니모리는 공시를 통해 자금의 세부 사용내역으로 채무상환자금 약 187억원, 운영자금은 약 113억원이다. 187억원은 2019년 발행한 제2회 신주인수권부사채의 권리미행사 잔액의 조기상환청구에 대응하기 위해 사용할 예정이다.
증자를 통해 확보한 나머지 자금은 디지털 온라인 사업 역량 강화 및 국내외 마케팅 강화를 위해 사용된다. 토니모리는 자사몰인 ‘토니스트리트’를 온라인 플랫폼으로 본격적으로 육성할 계획이다.
자사 온라인몰은 유통채널 중에서도 상대적으로 수익성이 뛰어나, 온라인몰 개편을 통한 매출 확대에 전사가 집중하고 있다.
자사 온라인몰 내 참여형 커뮤니티 구현을 통해 신규 고객 유입을 늘리고, 고객 흥미를 유발 수 있는 다양한 콘텐츠를 개발해 재방문률을 증대시키겠다는 전략이다.
토니모리는 이를 통해 자사몰의 선순환 구조를 정착시키며 2022년 매출 확대와 수익성 개선효과를 볼 수 있을 것으로 기대했다.
토니모리 관계자는 “할인율 등 발행조건과 향후 전망을 고려할 때 이번 유상증자는 성공적으로 진행될 것으로 전망한다”며 “이번 자금 확보로 재무구조개선과 내부 핵심 역량 강화라는 두 마리의 토끼를 잡을 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.