이는 분할 전 대림산업이 2015년 공모채 시장에 진입한 이후 최대 금액이다. 이에 따라 DL이앤씨는 오는 16일 당초 공모금액 대비 950억원 증액한 2950억원의 채권을 발행할 계획이다.
이번 채권은 DL이앤씨의 첫 회사채다. 또한 DL그룹의 첫 환경·사회·지배구조 개선(ESG) 채권이다.
지난 8일 진행한 수요예측 결과 3년물 1500억원에 5000억원, 5년물 500억원에 2250억원이 청약금이 접수됐다. 특히 5년물 500억원은 ESG 채권으로 발행돼 높은 청약 경쟁률을 기록했다.
이에 따라 DL이앤씨는 3년물과 5년물을 각 2000억원과 950억원으로 발행 규모를 확대한다.
DL이앤씨가 발행하는 ESG 채권은 등 사회적 책임 투자를 목적으로 발행되는 채권이다. 발행에 앞서 한국기업평가를 통해 사전 인증평가를 진행했고 지속가능부문 최고 등급인 ‘ST1’을 부여 받았다.
DL이앤씨는 조달한 자금을 수처리 신사업, 친환경 건축, 협력사 자금 지원에 활용할 계획이다. DL이앤씨는 최근 중국 수처리 플랫폼 선두기업인 유나이티드 워터의 지분을 취득했다.
또 친환경, 고효율 건축물 공사와 협력사의 자금조달 부담 해소를 위한 상생협력 기금도 ESG 채권으로 조달한 금액을 활용한다.
현재 DL이앤씨는 수소에너지, 이산화탄소 포집 및 저장, 수처리 등 친환경 신사업을 발굴에 적극 나서고 있다. 또한 기업지배구조를 투명하게 확립하기 위해 사외이사만으로 구성된 거버넌스위원회를 운영하고 있다.
DL이앤씨 관계자는 “ESG 채권 발행을 발판 삼아 ESG 경영에 박차를 가할 계획”이라며 “전 세계적인 탄소중립 기조에 발맞춰 친환경 사업을 추진하고 이를 통해서 미래 먹거리를 확보할 전략”이라고 전했다.