SK이노베이션은 지난해 분사해 기업공개(IPO)를 추진 중인 분리막 사업 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)'의 제3자 배정 유상증자를 실시하기로 했다고 23일 밝혔다.
이날 SK이노베이션은 이사회를 열어 SKIET의 제3자 배정 유상증자(Pre-IPO) 추진을 위한 재무적투자자와의 계약체결을 결의했다.
이를 위해 SKIET는 전날 이사회를 열고 제3자 배정 유상증자 추진을 승인한 바 있다. 제3자 배정 유상증자는 정식 IPO 이전에 일정 지분을 투자자에게 매각하는 자금 유치의 한 형태다.
SKIET는 이번 제3자 배정 유상증자를 통해 전체 주식의 10%에 해당(발행 후 기준)하는 보통주 627만4160주를 발행, 국내 사모펀드(PEF) 운용사인 프리미어파트너스에 주당 4만7816원에 양도하고 3000억523만4560원의 자금을 조달키로 했다.
이에 따라 현재 SKIET의 지분을 100% 보유 중인 SK이노베이션의 지분은 90%로 조정된다.
SK이노베이션은 이번 제3자 배정 유상증자로 SKIET가 내년 예정하고 있는 IPO의 성공적인 추진 기틀을 마련하게 됐다고 설명했다. 현재 증권가에서는 SKIET의 기업가치를 약 5조원 안팎으로 평가하고 있다. 이번 유상증자 금액은 평가금액에 IPO 할인율 등을 고려해 결정한 것으로 알려졌다.
유상증자를 통해 모집한 자금은 모두 SKIET에 편입된다. SKIET는 이 자금을 향후 투자재원으로 사용할 계획이다.
SKIET는 현재 충청북도 증평에 배터리 핵심 소재인 분리막 생산 공장을 보유하고 있다. 지난해 12호, 13호 라인을 완공하면서 생산능력이 연산 기존 3억6000만㎡에서 5억3000만㎡로 크게 늘어났다.
SKIET는 향후 급증할 배터리 수요에 따라 분리막 글로벌 생산거점을 마련하기 위한 공격적인 투자를 이어가고 있다.
중국 창저우에 짓고 있는 연산 6억7000만㎡ 규모 신규 공장을 올해 4분기부터 2022년 1분기까지 순차적으로 가동할 예정이다. 또 폴란드 실롱스크주에서 건설 중인 연산 3억4000만㎡ 규모 분리막 공장도 내년 완공할 예정이다.
이에 따라 내년 하반기에는 글로벌 거점을 도합한 생산능력이 13억8000만㎡에 달해 현재의 두 배를 훌쩍 뛰어넘을 전망이다. SKIET는 이 같은 성장 전망을 통해 프리미엄 분리막 시장에서 지위를 더욱 강화해, 확고한 입지를 구축한다는 전략이다.