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  • 보험, 계절적 요인으로 실적 감소 전망 - IBK
  • 기자이종표 승인시간승인 2018.04.17 09:54
IBK투자증권 Coverage 10개 보험사(삼성생명, 한화생명, 아이엔지생명, 동양생명, 미래에셋생명, 삼성화재, 현대해상, 동부화재, 메리츠화재, 한화손해보험)의 2018년 1분기 예상 당기순이익은 1조4,078억원으로 전년동기대비 25.5% 감소가, 전분기대 비 558% 증가가 예상된다.

기존 전망대비 29.4% 이익 감소가 예상되는 이유는 계 절적 요인에 따른 손해율 상승 및 매출 증대에 따른 판매비 증가와 전년동기 일회성 투자이익 발생에 따른 기저효과에 기인한다.

장기적으로 보험업종 관련 투자의견 ‘Overweight’를 유지한다. 역사적으로 보험업종 지수와 금리는 상관관계가 높으며, 금리가 점진적으로 상승한다면 보험주 투자 매력 은 언제든지 다시 높아질 수 있기 때문이다.

다만 2018년 1분기 실적 실망과 대내외여건 에 따른 단기적 시장금리 상승 압력이 낮을 것으로 전망되는 만큼, 당분간 보험주는 매수 기회를 좀더 줄 것으로 전망한다.

업종내 Top picks로는 삼성화재(000810), 삼성생명(032830), 한화생명(088350)을 유지한다. (IBK투자증권 김지영)

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입력시간 : 2018/04/17 09:54:42 수정시간 : 2018/04/17 09:54:42
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