SK하이닉스(000660)에 대해 IBK투자증권은 "DRAM 가격의 급락 가능성은 크지 않다. DRAM 공정 난이도 상승으로 캐팩스 증가만큼 빗그로스가 늘어나지 못할 것이고, DRAM 업체들도 원가 및 점유율 경쟁보다는 수익성 위주의 전략에 집중하고 있기 때문이다. 따라서, 막연한 우려로 주가가 하락한다면 이는 또 다른 매수 기회가 될 것이라 판단된다"라고 분석했다.
또한 "DRAM 산업의 구조적 안정화와 양호한 실적, 낮은 밸류에이션으로 외국인 순매수가 이어졌으나, DRAM 업체들의 캐팩스 확대 및 신규팹에서의 DRAM 생산 가능성과 해외 CB(전환가 34,394원) 전환에 따른 주식 수급 이슈가 겹치면서 주가는 단기간에 고점 대비 17% 이상 조정을 거쳤다. 논란이 되고 있는 잠재적인 우려들은 일단 주가에 반영된 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 동사에 대해 "하반기는 계절적으로 수요가 증가하지만, DRAM 공급증가율은 지난 2분기 12%에서 3분기, 4분기에는 각 6%씩으로 오히려 둔화될 것으로 보이기 때문에 하반기 메모리 수급은 상반기 이상으로 타이트할 전망. 이에 따라 3분기, 4분기에도 DRAM 가격의 강세기조와 동사의 양호한 실적이 이어질 것"라고 전망했다.
IBK투자증권은 29일 SK하이닉스에 대해 "막연한 우려보다는 구체적인 실적에 초점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.
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